2024/05/30 近期,，中國啤酒市場中最受關注的無疑是雪花啤酒的歸屬,，最終華潤啤酒以16億美元收購南非米勒所持華潤雪花49%的股權。收購完成后,，華潤雪花再度坐穩(wěn)國內(nèi)“老大”,，連續(xù)11年穩(wěn)坐中國啤酒市場頭把交椅。而世界第一的百威英博自然不會束手就擒,，去年就與南非米勒達成1055億美元的收購協(xié)議,，收購后將占據(jù)全球啤酒市場份額的三分之一。
百威英博在國內(nèi)市場份額次于青島啤酒,，位列第三,，顯然是不會放過中國這個全球最大且極具成長性的市場，并在高端化的行業(yè)趨勢下來勢洶洶,。在中國啤酒產(chǎn)銷量下滑,、紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)高端市場的背景下，百威英博將成為華潤雪花的強勁對手,。國內(nèi)前五的啤酒廠商中,，青島啤酒、燕京啤酒營收,、凈利潤在持續(xù)下滑,，嘉士伯則“忙著”關閉工廠，未來的市場格局或迎來巨變,，將由“五強”變?yōu)椤半p雄”,。
盡管巨頭將壟斷大部分市場份額，但一些有特色的,、小眾化的啤酒企業(yè)依然有機會,，如進口啤酒、精釀啤酒等,。尤其是精釀啤酒,，在中國或仍停留在概念上，但在美國,，已經(jīng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢,。在美國整體市場低迷的背景下，精釀啤酒逆勢增長,，并占據(jù)了兩成份額,。
行業(yè)產(chǎn)銷增速緩慢
近年來，我國啤酒行業(yè)市場集中度不斷提高,，最終形成五強爭霸的市場格局,，華潤雪花,、青島啤酒、燕京啤酒,、百威,、嘉士伯五大啤酒巨頭占據(jù)了行業(yè)的絕大部分市場份額，行業(yè)進入寡頭競爭時代,。與此同時,，國內(nèi)需求逐漸趨于飽和，啤酒產(chǎn)量與銷量增速趨于穩(wěn)定,。
與白酒、葡萄酒,、洋酒等其他酒類不同,，啤酒行業(yè)具有單價低、銷量大的特性,，同時價格與產(chǎn)銷率的波動也極小,。根據(jù)發(fā)布的《2016-2021年中國啤酒行業(yè)品牌競爭與消費需求投資[長期理財產(chǎn)品]預測分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2009年以來我國啤酒產(chǎn)量與銷量的增速均保持在10%以下,，大多時候增速在5%以下,。尤其是在2013年以后，啤酒產(chǎn)量逐步下滑,，進一步佐證了市場需求飽和的現(xiàn)狀,。
具體數(shù)據(jù)來看，2013年我國啤酒產(chǎn)量為5061.5萬千升,，同比增長3.26%,；2014年全年，中國啤酒行業(yè)累計產(chǎn)量4921.85萬千升,，同比下降0.96%,，錄得20多年來第一次負增長；2015年全年,，啤酒行業(yè)產(chǎn)量4715.72萬千升,，同比降幅加大，達到了5.06%,，減產(chǎn) 251.41萬千升,，該產(chǎn)量也創(chuàng)近五年最低，連續(xù)第二年出現(xiàn)行業(yè)負增長,。
2009-2015年我國啤酒累計產(chǎn)量變化趨勢（單位：萬千升）
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產(chǎn)量的負增長,，讓銷量也在2013年后開始出現(xiàn)下滑。而在此之前,，國內(nèi)啤酒銷量一直穩(wěn)定增長,，2008年我國啤酒銷量達到405.4億升，到 2013年增長至502.9億升，期間保持上漲態(tài)勢,。2014年,，受天氣原因和經(jīng)濟形勢影響，下滑至494億升,。2015年的啤酒銷量同樣不容樂觀,。
除了產(chǎn)銷穩(wěn)定、價格低等特征,，啤酒行業(yè)還具有利潤微薄的特性,。從統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，啤酒行業(yè)銷售利潤率明顯比其他酒類低很多,。2005年以來啤酒銷售利潤率在13%左右,，最高為2010年的14.11%，而白酒行業(yè)銷售利潤率則在20%左右,，最高為2014年的24.11%,，兩者之間的差距也在不斷擴大。
2005-2013年啤酒與白酒銷售利潤率對比（單位：%）
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行業(yè)困境或令洗牌加速
目前國內(nèi)啤酒市場格局基本上被前五大企業(yè)所壟斷,，集中度很高,，市場份額合計超過七成。以2014年數(shù)據(jù),，其中華潤雪花占據(jù)最大的市場份額,，為 23%，青島,、百威緊隨其后,，市場份額分別為18%、14%,，燕京第四,，為11%，嘉士伯第五,，為5%,，并且前五家市場份額還在持續(xù)上升。除了這些大品牌,，還有一些優(yōu)秀的地方區(qū)域啤酒品牌,，以珠江、惠泉,、哈爾濱等為代表,，形成了“大品牌+地方優(yōu)勢品牌”的產(chǎn)品消費格局。
2014年我國啤酒企業(yè)市場份額情況（單位：%）
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因此,，在寡頭競爭的市場結構中,，啤酒行業(yè)或面臨再度洗牌,，通過收購、整合,、引入資本,，以進一步擴大實力，增加規(guī)模效益,，降低單位產(chǎn)品成本,，鞏固并提高產(chǎn)品的市場占有率。啤酒行業(yè)也將迎來“大魚吃小魚”的局面,，進一步提高行業(yè)集中度,。
目前啤酒行業(yè)的盈利模式一般有三種，分別是高端酒模式,、規(guī)模利潤模式,、量價結合模式。高端酒模式一般是以價取勝,，如喜力啤酒、青島啤酒等,，有特定的銷售渠道,，能通過新方法接觸核心消費者，同時擁有針對性的專業(yè)銷售隊伍開拓市場,。
規(guī)模利潤模式則以量取勝,，以自身深厚的產(chǎn)品文化為底蘊，充分發(fā)揮產(chǎn)品的長板,，采取薄利多銷的策略,，以規(guī)模形成低成本，以低成本打造行業(yè)競爭優(yōu)勢,，獲得規(guī)模利潤,。量價結合模式則是綜合考慮前兩種模式，既重視價格提升也重視銷量增長,。
未來巨頭將繼續(xù)擴大市場影響力,，而小企業(yè)將通過生產(chǎn)特色的產(chǎn)品來滿足特定人群，逐步打破國內(nèi)啤酒同質(zhì)化高的局面,，實現(xiàn)不同價位,、不同風格、格局特色的產(chǎn)品布局,，滿足消費的差異化需求,。